COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG

Unsere Leistungspakete

COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG bietet drei klar strukturierte Leistungspakete, die sich an unterschiedliche Vermögensgrößen und Betreuungsbedürfnisse richten. Alle Pakete basieren auf einer transparenten, volumenabhängigen Vergütungsstruktur ohne versteckte Kosten. Sprechen Sie uns an – wir erläutern Ihnen gerne, welches Paket am besten zu Ihrer Situation passt.

Advisory
ab 0,50 % p.a.

Geeignet für Mandanten, die ihre Anlageentscheidungen selbst treffen möchten und eine unabhängige, professionelle Beratung als Ergänzung suchen.

  • Unabhängige Anlageberatung ohne Produktbindung
  • Quartalsweise Portfolioanalyse und Empfehlungen
  • Zugang zu exklusiven Marktberichten und Research
  • Persönlicher Ansprechpartner
  • Mindestvolumen: CHF 500'000
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Discretionary
ab 0,75 % p.a.

Unser Kernprodukt für Privatpersonen und Familien, die eine vollständige, diskretionäre Vermögensverwaltung mit individueller Anlagestrategie bevorzugen.

  • Vollständige diskretionäre Portfolioverwaltung
  • Individuelle Anlagestrategie nach Risikoprofil
  • Laufendes Risikomanagement und Rebalancing
  • Halbjährliche persönliche Review-Gespräche
  • Mindestvolumen: CHF 1'000'000
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Family & Institution
individuell

Maßgeschneidertes Leistungspaket für Unternehmerfamilien, Unternehmen und Stiftungen mit komplexen Strukturen und erhöhtem Betreuungsbedarf.

  • Mehrdimensionale Vermögensstrukturierung
  • Koordination externer Partner (Steuer, Recht, Nachfolge)
  • Konsolidiertes Reporting über alle Vermögenswerte
  • Unbegrenzte persönliche Beratungsgespräche
  • Mindestvolumen: CHF 5'000'000
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